上半年机构调研忙，这些个股最受关注！头部公募扎堆半导体、新能源、医疗设备

今年上半年，权益市场波动不断，机构调研的步伐也在不停。

从数量上看，近500家上市公司被投资机构调研过百次以上，7家上市公司被机构调研过千次仅公募机构一项，就有近百家上市公司被公募调查超过100次汇川科技成为上半年机构调研次数最多的上市公司，共调研1780次，巨光科技是公开发行数量最多的上市公司，共有258次调查

板块方面，公募机构最关注的上市公司有半导体板块的巨光科技和梅生上海，新能源板块的白蓉科技和高策股份，医疗器械板块的海泰广信，澳华内窥镜和迈瑞医疗，以及在半导体和新能源均有布局的汇川科技。

半导体:总会有结构性机会。

炬光科技是一家医疗美容设备，工业制造设备，光刻机中核心部件的制造商，是一家激光雷达整机企业上半年公司召开了5次调研会，吸引了千余家机构参与，其中公募数量达到258家，包括南方基金，华夏基金，广发基金等

当被问及投资者关注的行业发展前景时，巨光科技认为，整个激光行业的增长肯定是非常乐观的激光将涉及人类生产生活的方方面面，有很多新兴领域，比如加工领域的材料改性，军用激光武器，信号领域，照明领域等潜在应用有待开发

上海盛是一家半导体设备制造商今年上半年召开了5次研究会，公募次数达到200次，包括中欧基金，易方达基金等

针对投资者关注的新品订单交付问题，梅生上海表示，一季度受疫情影响，订单交付受到一定影响，目前已逐步恢复正常全球半导体短缺和客户的持续投资刺激了半导体设备行业的发展和梅生对半导体设备的强劲需求该公司对订单的需求很大目前今年三四季度订单已满，现在正在补2023年一二季度产能

最近几天，景顺长城基金知名基金经理杨公开表示，半导体是现代工业的原油，涉及众多子行业芯片种类多如牛毛，不同的产品差别很大不同于一般制造业，不同工序或不同工艺的产能不能完全自由切换，这就决定了供过于求和结构性短缺并存是很正常的只要经济在发展，半导体总会有结构性的机会当然，今天的半导体市场充满了泥沙俱下尽管我们的头寸表现相当稳定，但也逊于其他增长领域杨坦言

在他看来，很多人对半导体的了解还很初级这次a股半导体市场见顶一年，美国半导体指数领涨近半年但根据Jefferies的统计，历史上半导体市场的高点比砍单传闻提前了半年砍单传闻一出，半导体市场可能触底反弹我们相信，在半导体反弹后，我们的半导体头寸将在未来显示出最强劲的基本面和增长

新能源:供应链必须跟上飙升的需求

高策有限公司的产品主要用于光伏行业的硅片制造上半年公司召开了6次调研会，公募数量达到216只，包括华夏基金和郭芙基金

受益于光伏行业的高度景气，高策股份下游客户扩产愿望强烈，设备需求旺盛值得注意的是，高策表示，受公司订单数量激增，全球芯片供应短缺，大宗原材料价格上涨等因素影响，预计公司设备订单的交付周期和毛利率将受到一定程度的影响

荣科技是高科技新能源材料行业的跨国集团公司上半年举行的7场研究会议，吸引了千余家机构参加其中，公募数量已达247只，包括易方达基金和广发基金

由于恶魔镍事件和碳酸锂价格飙升，投资者关注白蓉科技如何判断未来上游资源价格波动带来的风险荣科技表示，镍和锂都不是稀有金属目前锂矿开采稍慢，利润相对于行业的开采成本已经很高，会导致资本的疯狂开发镍资源方面，中国企业进入印尼大规模开发，镍将以更快的速度回归正常应有价格

前海开源基金知名基金经理崔最近几天表示，仍坚定看好下半年新能源板块的行情，基本面情况会更好同时，新能源产业链很长，涉及企业多，差异化不可避免

崔认为，整个产业链的上中下游都比较长，辅料比较多一旦某个细分领域的扩张跟不上整个行业的发展，就会在短期内形成制约新能源快速放量的瓶颈，所以挑战来自于供应链无法满足飙升的需求如何满足这么长的供应链来匹配飙升的需求谁能解决这个问题，这个子行业或者企业就能获得更多的超额回报和利润

医疗设备:回归开源时代

作为医疗器械领域的代表性企业，海泰广信主要从事医疗内窥镜仪器和光学产品的R&D和销售泰信光上半年召开了31次调研会，公募总数达到206只，其中包括易方达基金和嘉实基金

当被问及未来全球荧光硬镜市场的演变是否会威胁到美国客户的市场份额时，海泰广信表示，美国客户在北美内窥镜市场拥有非常强大的领先地位，为医疗机构提供北美临床手术所需的全方位服务，这是其他厂商产品难以替代的重要原因目前国际几大内窥镜品牌厂商除了美国客户外，都没有推出高品质的荧光内窥镜产品利用这样的技术和产品领先优势，美国客户有机会在欧洲等主流市场拥有更大的市场竞争力

投资者关注海泰广信与美国客户之间的未来合作海泰广信表示，公司从2008年开始与美国客户合作，双方的合作在之前的产品R&D和量产过程中都非常顺利，并且伴随着产品的迭代，双方合作的产品类型也越来越多目前，公司正在与美国客户合作开发新一代产品，最近两年将陆续推出更多新产品

澳洲内窥镜是一家从事电子内窥镜设备和内窥镜手术耗材研发，生产和销售的企业上半年公司召开了8次调研会，公募机构参会次数共计205次，吸引了汇添富基金和郭芙基金的头部公募

投资者注意到国内医疗设备的政策支持力度在加大，比如新的医疗基建，想了解公司业务是否受到新基建的影响澳洲内窥镜回应称，感受到了政策对国产设备的支持当产品迭代技术积累的内在因素和政策层面的外在因素共同驱动时，国内厂商的产品力会得到提升，进口替代会加速

招商基金医疗基金经理李嘉存认为，医疗政策已经结束了十年的政策节流期，回归开源期政府重新增加资本投入的领域是未来景气改善最明显的方向

李嘉存认为，新的医疗基础设施是重点投资领域之一，2020年和2021年将是医院土建的过程土建完成后，必然会迎来医院采购大型医疗设备的高峰加上中国制造业的优势，疫情下全球制造业产业链加速发展，具备全球能力的装备龙头有望在这波全球装备采购高峰中充分受益

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