港股“元宇宙第一股”飞天云动将问世预计10月18日上市

头顶港股之上元宇宙第一股光环的天妃云东，最近几天两度启动HKEx IPO，并将于10月7日结束公开募股预计将于10月18日在HKEx上市此前，该公司于7月8日在港股启动了首次IPO

天妃已经形成了完整的AR/VR服务网络，涵盖AR/VR营销服务，AR/VR内容，AR/VR SaaS等服务，在国内超宇宙场景应用层也建立了较高的口碑据艾瑞咨询统计，2021年公司AR/VR内容和服务市场份额排名第一

最多融资7.819亿港元。

天妃此次计划发售2.715亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另外15%为超额配售每股发售价为2.21港元至2.88港元，最多募集7.819亿港元

招股书显示，IPO净收益将主要用于增强R&D能力和改善技术基础设施，促进销售和营销职能，潜在的精选合并，收购和战略投资，开发飞行宇宙平台，以及用于营运资本和一般公司目的。

2019年至2021年，天妃云东营业收入分别为2.51亿元，3.39亿元和5.95亿元，净利润分别为0.42亿元，0.60亿元，0.72亿元2022年一季度，公司营业收入由2021年同期的1.39亿元增长64.75%至2.29亿元，净利润由2021年同期的约919万元增长315.78%至3821万元2019年至2021年，公司AR/VR营销服务业务收入占比分别为54.6%，41.9%和63.2%2022年第一季度占比72.3%，呈逐年上升趋势

R&D费用方面，2019年至2021年和2022年第一季度，天妃云东的R&D费用分别为1140万元，1500万元，2170万元和820万元与国外宇宙第一公司Roblox公司相比，R&D费用占营业收入的比例较低

艾瑞数据显示，2021年，中国AR/VR内容和服务市场规模为217亿元人民币，预计将从2022年的357亿元人民币增长至2026年的1302亿元人民币，年复合增长率为38.2%。

引入5个基石投资者

天妃在本次IPO中引入5家基石投资者，共认购发行股份约1.67亿元，其中安吉国际认购5000万元，七彩凌风认购5000万元，浙江天子湖认购5000万元此外，商汤认购200万美元，08017.HK李杰交易宝认购50万美元

在参与天妃云东基石投资的同时，商汤还与天妃云东达成长期战略合作其中，在深度合作的第一阶段，双方将围绕虚拟人，元宇宙娱乐，数字典藏发行，品牌VR营销等领域展开天妃发挥自研发动机的效率优势，搭载尚汤艾内核，将产品价值和商业化潜力最大化上市后的下一阶段，双方将积极探索和拓展与地方政府在城市元宇宙的多维度合作，致力于城市的数字化，虚拟化和数据升级

根据艾瑞咨询的数据，天妃云动已经引起了一些互联网行业领先公司的关注，2020年将成为腾讯千帆项目的合作伙伴，也是唯一入驻腾讯千帆项目的AR/VR产品供应商同时被腾讯千帆选为精选商品，成为某顶级电商平台SaaS产品认可服务商

需要注意的是，公司的流量获取成本较高2019年至2021年和2022年第一季度，天妃云动的流量获取成本分别为1.15亿元，1.38亿元，3.11亿元和1.27亿元其中，2022年一季度，公司流量获取成本占总成本的81.5%

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