三利谱向实控人不超4.95亿定增被否2020定增募8.74亿

三利谱今日发布2024年第一次临时股东大会决议公告。本次股东大会存在否决议案的情形。否决议案如下:

议案1:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；

议案2:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；

议案3:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》；

议案4:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》；

议案5:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

议案7:《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

议案8:《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》；

议案9:《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

议案11:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》。

本次发行的定价基准日为第五届董事会2024年第二次会议决议公告日。本次发行股票的发行价格为18.09元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量(按“进一法”保留两位小数)。

本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股。每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在深交所上市交易。本次发行的股票数量不超过27,363,184股(含本数)，不超过发行前上市公司总股本的30%。

本次发行拟募集资金总额预计不超过49,500.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

截至预案公告日，本次发行对象张建军合计持有公司32,898,092股股票，占发行前公司总股本的18.92%，为公司的控股股东、实际控制人。本次发行后，张建军合计持股不超过60,261,276股，占本次发行后公司总股本的比例不超过29.94%，仍是公司的控股股东、实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

三利谱表示，通过本次发行可以增强公司资金实力，满足公司营运资金需求，提升市场竞争力；降低财务费用，优化资本结构；提升实际控制人持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心。

三利谱同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，根据中国证监会批复，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票2,080万股，发行价为每股人民币42.03元，共计募集资金87,422.40万元，坐扣承销和保荐费用1,686.18万元后的募集资金为85,736.22万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年5月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用309.62万元后，公司本次募集资金净额为85,426.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-33号)。

2021年4月16日，公司以每10股转增4股并税前派息2元，除权除息日2021年4月23日，股权登记日2021年4月22日；2019年6月19日，公司以每10股转增3股并税前派息0.4元，除权除息日2019年6月25日，股权登记日2019年6月24日。

三利谱2023年度业绩预告显示，2023年1月1日至2023年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润预计盈利4,100万元至5,200万元，比上年同期下降80.15%至74.83%，上年同期盈利20,658.39万元；扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3,300万元至4,600万元，比上年同期下降80.50%至72.82%，上年同期盈利16,922.77万元。

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