各大巨头争相入场的背后一条市场规模达千亿元的赛道的崛起已经不可阻挡

在各大巨头争相入场的背后，一条市场规模达千亿元的赛道的崛起已经不可阻挡。

在今年8月底举行的首届ESG全球领袖峰会上，中国石化党组主任，副书记赵东再次强调了集团向油，气，氢，电服务一体化能源服务商转型的决心。

雄心勃勃的计划下的一个量化目标是，中国石化将加快充换电站的网络布局，到2025年，充换电站数量将达到5000座。

21世纪经济报道指出，早在今年4月，这家油气巨头就已经宣布了上述计划合作伙伴名单上，出现了蔚来汽车和奥东新能源

这两家公司也是换电轨道上的热情竞争者。

在今年7月蔚来汽车举办的第一个能源日上，公布了NIO Power 2025电站布局规划，计划到2025年底在全球布局4000多个电站敖东新能源董事长蔡在今年5月的一次研讨会上宣布，他将在5年内完成1万座替代电站的建设

新的鲶鱼也雄心勃勃今年3月以来，GCL集团上市公司GCL能源分公司最近几天公布了十四五期间6000座电站的建设数字

在各大巨头争相入场的背后，一条市场规模达千亿元的赛道的崛起已经不可阻挡东方证券分析师卢日新预计，到2025年，我国换电站运营端市场规模将达到2631亿元

争夺1000亿的赛道。

国内换电站市场已经初具规模。

据中国电动充电基础设施促进联盟统计，2021年1—7月，我国电站数量从306座快速增长至763座，呈现出显著的发展势头从省市发展状况来看，北京，广东，浙江，江苏，上海排名第一，分别为221，116，73，50，45

目前国内电站市场已经呈现出四方竞争格局:以蔚来汽车为代表的车企，以当代安普瑞科技有限公司，SK为代表的电池厂商，以国家电网，中石化为代表的大型央企，以及以奥东新能源，杭州贝尔坦为代表的第三方服务商其中，第三方服务商和车企代表几乎瓜分了——辆的全部市场份额敖东新能源，蔚来汽车，杭州伯坦城位列前三，占比分别为45%，41%，14%

21世纪经济报道记者注意到，换电技术并不是一项新技术在过去的十年里，电力交换行业经历了许多阶段

协能科移动能源事业部总经理李雨君告诉21世纪经济报道记者，第一阶段，2007年，BP公司主导换电模式，与雷诺公司合作开展换电推广，第二阶段，2012年，国家电网牵头的乘用车换车模式与Zotye汽车合作，开展标准箱模式第三阶段，2015年至2018年，BAIC和蔚来分别在公开市场和私人市场开展市场推广此时电池成本大幅下降，循环寿命增加，经济性大幅提升但这期间换电模式只服务于一家车企，无法共享，没有得到政府的支持与收费模式不同，对桩的建设和运营有补贴第四阶段，自2019年起，工信部开始鼓励开展换电模式试点，从政策，法规，标准等方面消除推广换电模式的障碍

事实上，在近十年的产业发展过程中，换电模式的推广面临着电池成本高，电池标准不一致，安全标准不明确等障碍。

敖东新能源的公司历史也印证了换电模式从出现到推广的漫长时间公开资料显示，2000年公司开始探索换电技术后，直到十年后的广州亚运会才首次以商业模式运营

在接受21世纪经济报道记者采访时，李雨君强调，2020年，国家将提出电动汽车安全技术标准同时，电动车可以实现车电分离，开两张发票解决物权法中的车电分离问题，截至2021年，全国整车厂商陆续推出了换电车型，代表全行业对换电模式达成共识

值得一提的是，2021年国内换电市场发展明显加快。

2021年4月，第一个国家标准《电动车换电安全要求》于今年11月发布实施本标准加强了对机械强度，电气安全，环境适应性等方面的安全要求保证了更换电动车的安全性

今年下半年，工信部和能源局开展了新能源汽车应用试点工作。

此外，中国汽车工业协会近期就《电动乘用车共享换电站建设规范》集团标准征求意见，计划未来实现换电平台乃至换电设备的共享，实现初步的数据接入和互联互通从整车，电池组，换电设备联动的角度来看，将推动换电更加便捷，安全，规模化，成本进一步降低

政策支持叠加产业联动，使得换电赛道越来越热闹，进入者不断出现。

今年1月，山东大卫宣布，公司控股公司昆山斯沃普智能设备有限公司与浙江佳能电动车科技有限公司签署《战略合作框架协议》，共同拓展新能源汽车自动换电市场。

5月，双杰电气在投资者互动平台表示，其产品能够满足各类用户充换电站的建设和运营需求，已正式对外供货，公司在换电行业已经具备技术储备。

最近几天，HKUST智能也表达了密集的态度，自主研发拥有重卡换电技术，换电站支持车辆在不同时间段反复换电。

最近，GCL能科的势头有些猛。

今年3月以来，公司宣布进入换电领域，9月以来，公司在新业务方面动作频繁日前，GCL能科十城百站换电项目集中签约仪式，9月3日，公司与三一集团旗下的胡琦长沙，兴必达签署战略合作

卡产品，换电站产品，新产品工作等领域长期合作。

换电的魔力与想象

新能源汽车大规模交付之时，补能产业发展滞后的短板越来越明显在此背景下，各种基于补能的产业配套措施开始轮番出台，换电模式日益得到重视，并吸引各类玩家入场

换电赛道的魔力有多神奇协鑫能科资本市场的价值得以重新激活便是一例

2019年借壳上市后的较长一段时间，该公司在A股市场颇不受关注。

遇冷的原因也不难猜测彼时，协鑫能科给外界的主要印象无出于燃机热电联产，发电的业务范围顶多，逐步推进的风电项目，让其也能沾上新能源概念但A股市场不缺这样的发电企业

相较于协鑫集团下面其他几家上市公司，协鑫能科不是最赚钱的，却也是盈利最稳的子公司可过去几年该公司业务想象空间的匮乏，使其难以逃出股价低迷的魔咒

直到今年3月份，新的故事内容注入协鑫能科在瞄准换电赛道后，资本市场对该公司的价值认知有了很大改观:自公布移动能源战略至今，协鑫能科股价累计涨幅超过80%，短短几个月的时间，其总市值一度突破200亿元

资本市场对于换电概念的炒作也并非盲目。

3月份公布与中金资本联合发起百亿规模的碳中和产业投资基金后，协鑫能科股价收获涨停，但很快又归于平静。

真正的爆发点在8月份近一个多月，协鑫能科的股价累计涨幅超过接近70%这也意味着，资本市场也是于近期才真正认可该公司换电业务的现象空间

换电模式的市场潜力，是基于新能源车企对于可换电车型的投入力度渐长。

东方证券发布的数据显示，当前新能源汽车保有量超过670万辆，预计今年年底达到824万辆而自2021年起，换电车型持续增加，预计2025年销量占比30%，2030年占比60%

据此，该机构测算，2025年国内换电站有望达2.2万座，运营市场规模有望达2631亿元，换电站设备市场有望达693亿元。

值得注意的是，尽管市场空间广阔，但换电站的盈利模式仍是当前业内讨论的焦点话题。

从投资端上看，换电站投资主要集中于换电站设备，线路投资，电池投资三个方面，而目前，乘用车换电站单站投资额约500.7万元，重卡车换电站单站投资额约1015.1万元。

从收入端上看，换电站收入分为单块电池收费和换电次数。

21世纪经济报道记者发现，由商用车换电切入这一赛道，是部分新玩家的共识。

一位业内人士告诉21世纪经济报道记者，重卡换电相对更适用于范围化的投资模式，有稳定的运力场景，适合的合作模式即可快速进入并稳定落地。

协鑫能源集团总工程师徐庭阳也对21世纪经济报道记者表示，公司在乘用车和商用车上是共同推进，共同开发的但前期会以商用车为突破口，抓住市场先机

东方证券分析称，乘用车换电站盈亏平衡点对应20%左右的利用率，伴随着利用率提升，盈利能力跃升，重卡车换电站盈亏平衡点对应23%利用率，因重卡车换电站通常为固定场景，且重卡车换电频次高于乘用车，故而重卡车换电站盈利能力总体略好于乘用车。

千亿蓝海已现，争夺战已然打响。

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